海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
演员：日高法子 坂本千夏 糸井重里 岛本须美 北林谷荣 高木均 雨笠利幸 丸山裕子 广濑正志 鹫尾真知子 铃木玲子 千叶繁 龙田直树 鳕子 西村朋纮 石田光子 神代知衣 中村大树 水谷优子 平松晶子 大谷育江
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演员：斯特凡·奥比尔 让娜·巴利巴尔 弗雷德里克·雅宁 伯利·兰内尔 文森特·帕塔尔 伯努瓦·波尔沃德 戴维·霍尔特 尼古拉·比斯 François De Brigode Véronique Dumont Bruce Ellison Christine Grulois Christelle Mahy Eric Muller François Neycken Pipou Franco Piscopo
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