莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……
演员：日高法子 坂本千夏 糸井重里 岛本须美 北林谷荣 高木均 雨笠利幸 丸山裕子 广濑正志 鹫尾真知子 铃木玲子 千叶繁 龙田直树 鳕子 西村朋纮 石田光子 神代知衣 中村大树 水谷优子 平松晶子 大谷育江
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演员：斯特凡·奥比尔 让娜·巴利巴尔 弗雷德里克·雅宁 伯利·兰内尔 文森特·帕塔尔 伯努瓦·波尔沃德 戴维·霍尔特 尼古拉·比斯 François De Brigode Véronique Dumont Bruce Ellison Christine Grulois Christelle Mahy Eric Muller François Neycken Pipou Franco Piscopo
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